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      • 美國延長關稅豁免,空調出口回暖
      •   來源:金融界
      • 2023-01-09
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        近期,美國貿易代表辦公室(USTR)發布聲明,將原定于在2022年年底到期適用于352項中國商品的關稅豁免延長九個月,即將豁免到期日延后至2023年9月30日。這些豁免最初于2022年3月宣布。當地時間3月23日,美國貿易代表辦公室發布聲明稱,重新豁免對352項從中國進口商品的關稅,該新規定適用于在2021年10月12日至2022年12月31日之間進口自中國的商品。根據聲明,這些中國商品主要為工業零組件和消費商品,涉及的家電品類包括空氣炸鍋、吸塵器、掃地機器人和空氣凈化器等。關稅豁免延長將有利于廚房小家電和清潔電器產品的出口。
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        2022年11月家用空調銷售949.12萬臺,同比下降2.92%,其中內銷出貨483.91萬臺,同比下降6.47%,出口465.21萬臺,同比增長1.08%。內銷方面,受雙十一零售端表現一般影響,11月內銷出貨量同比下降。由于疫情政策放開,短期來看,工廠生產、物流運輸等方面可能會受到一定的影響,出貨可能會有所下降。長遠來看,國內經濟將逐步修復,內銷有望較好發展。11月份出口開始啟動,但全球性高通脹和經濟低迷,海外需求承壓的大環境并未有較大改變,消費較為乏力,疊加庫存較高,出口量同比僅小幅上漲。后續隨著庫存逐步去化,疊加已步入提貨高峰期,12月份空調出口有望延續增長。
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        2022年12月份申萬家電指數上漲1.04%,排在申萬一級行業第10位,表現優于滬深300指數(0.48%),截至12月30日,行業市盈率(TTM)為13.34,低于2006年至今歷史平均水平21.16,處于中等偏低位置。家電板塊估值溢價率(A股剔除銀行股后)為-16.89%,歷史均值為-11.23%,行業估值溢價率較2005年以來的平均值低5.66PCT。
        展望2023年,防疫政策優化居民生活逐步回歸正常、地產竣工在政策托底下有望集中釋放等因素推動需求邊際改善,出口雖然面臨壓力,但受海外去庫存逐步完成、海運價格下降、匯率處于低位等因素影響下跌空間有限,原材料漲價壓力緩解也促使企業盈利能力提升。建議關注兩條投資主線,一、業績確定性強、估值處于低位的傳統家電龍頭,推薦美的集團、格力電器、海爾智家和老板電器。二、關注景氣度處于高位的細分行業龍頭,推薦科沃斯、石頭科技、億田智能。
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